مردم یک شهر ساحلی از شایعات مربوط به موجودی ناشناخته به نام «شیطان دریا» وحشت‌زده شده‌اند. هیچ‌کس نمی‌داند این موجود چیست، اما او در واقع پسر دکتر سالواتور است. این پزشک جراحی خاصی روی پسرش انجام داده و اکنون ایختیاندر جوان می‌تواند زیر آب زندگی کند. این ویژگی مزایایی برای او دارد، اما مشکلات زیادی را نیز به وجود می‌آورد.

ایتالیا، قرن نوزدهم. کشور توسط نیروهای اتریشی اشغال شده و جنبش مقاومت به شدت در حال گسترش است. آرتور برتون، دانشجوی جوان، در فعالیت‌های سازمان زیرزمینی «ایتالیای جوان» مشارکت دارد. او به رهبر این گروه، جووانی بولا، حسادت می‌کند و نسبت به نامزد او، جما، غیرت می‌ورزد. آرتور این موضوع را در اعتراف نزد یک کشیش مطرح می‌کند؛ اعترافی که در نهایت منجر به دستگیری انقلابیون توسط ژاندارم‌ها می‌شود.

این اثر که نخستین تصویرسازی شوروی از پتر کبیر است، زمینه‌ساز رویکرد دوران پس از انقلاب نسبت به خاندان اولیه رومانوف شد. حاکمانی چون ایوان مخوف و پتر کبیر به دلیل فداکاری برای روسیه و عزم راسخشان در ارتقای جایگاه کشور در جهان به شدت مورد تحسین بودند. اما ستایش از رومانوف‌های منفور بعدی، تضاد شدیدی با باورهایی داشت که منجر به انقلاب سال ۱۹۱۷ شده بود.

روایتی از زندگی واسیلی چاپایف، دهقانی که به قهرمان نظامی افسانه‌ای تبدیل شد و شرح نبردهای او در ارتش سرخ طی جنگ داخلی روسیه.

این فیلم یکی از قهرمانان قیام مردم بلاروس، لیتوانی و لهستان علیه روسی‌سازی اجباری و برای احیای استقلال لهستان در سال ۱۸۶۳ را به تصویر می‌کشد.